Ein geheimnisvoller Serienmörder geht um, der seine Opfer regelmässig enthauptet. Der britische Geheimdienst schickt seinen besten Mann, den Agenten Michael Brixan, zur Aufklärung des Falles. Eine Spur führt Brixan direkt zum Anwesen von Lord Longvale. Dort dreht die Nachwuchsschauspielerin Ruth Sanders, die mit dem letzten Opfer verwandt ist, gerade einen Film. Verdächtig macht sich aber vor allem Longvales Nachbar, Sir Gregory Penn, mit seinem Furcht einflössenden Diener. Doch auch...